Чек-лист карточной сортировки: до, во время и после исследования

Этот чек-лист охватывает весь процесс карточной сортировки — от подготовки до анализа и последующей валидации. Используйте его для отслеживания прогресса и проверки того, что ничего не пропущено, — особенно пилотное тестирование и финальный tree test, которые новички чаще всего опускают.

До исследования

Сформулировать исследовательский вопрос: вы генерируете новую архитектуру (открытая сортировка) или валидируете существующую (закрытая сортировка)?
Отобрать 30–50 карточек, представляющих контент, функции или темы для сортировки
Написать подписи карточек простым пользовательским языком — без жаргона, внутренних терминов, без повторяющихся ведущих слов
Для закрытой сортировки: определить заранее заданные категории и убедиться, что они взаимоисключающие и в совокупности исчерпывающие
Настроить исследование в OptimalSort, UXtweak, Maze или подготовить физические материалы для очных сессий
Написать чёткие инструкции для участников (что делать, сколько времени займёт, что неправильных ответов нет)
Провести пилот с 3–5 людьми и скорректировать карточки, подписи и инструкции по результатам
Набрать 15–30 участников, представляющих целевую аудиторию продукта

Во время исследования

Для удалённых сортировок: следить за процентом завершения и качеством (отмечать сортировки, выполненные менее чем за 2 минуты)
Для очных сортировок: просить участников думать вслух и объяснять свои группировки
Фиксировать мотивацию группировок, а не только сами группировки
Отмечать карточки, на которых участники колеблются или задают вопросы, — это сигналы о проблемах с подписями

После исследования

Удалить незавершённые и низкокачественные сессии из датасета
Стандартизировать подписи групп (привести синонимы к каноническим терминам)
Сгенерировать матрицу сходства и дендрограмму
Определить устойчивые кластеры (согласие 60–70%+)
Зафиксировать изолированные элементы (карточки без стабильного размещения в группе)
Составить черновик предлагаемой структуры категорий на основе анализа
Провести tree test для валидации находимости в предлагаемой структуре
Представить результаты с дендрограммой, рекомендуемой структурой и элементами, требующими перелинковки
Архивировать сырые данные для будущего сравнения, если сортировка будет повторена после редизайна